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微网站 易居企业赴港IPO:周忻朋友圈和资本故事

时间:2019-06-18 05:16作者:admin打印字号:

  谢敏敏

  7月10日,易居(中国)企业控股有限公司(以下简称“易居企业”)正式启动全球发售。

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  据悉,此次发售约3.23亿股,每股招股价为14.38港元至17.68港元,预期行使超额配售权后融资周围为6.8亿美元-8.37亿美元。制服计划,易居企业将于7月13日定价,7月20日在香港联交所挂牌交易,股份代码为2048。

  行为中国房地产走业最大的一手代理商之一,易居企业在招股书中外示,公司于2017年产生的一手房代理服务收好最多,房地产交易数据及土地数据所隐瞒的城市数目全国最广,且截至2017年12月31日二手房门店数目位居第二。

  易居企业此次赴港IPO,最引人关注的莫过于其豪华股东团队。万科、恒大、碧桂园三家周围前三房企整体入股,各矜持股15%,此阵容尚属房地产走业首例。

  易居企业集团董事长周忻曾经外示,易居憧憬成为中国房地产走业的服务生,对于此番上市的股东阵容,他强调:“地产公司的老板,许多成了易居的股东,最先是对易居行为中国房地产最成功的服务商的认可。”

  易居企业实走董事程立澜外示,2016年从美国退市的易居中国和准备在香港上市的易居企业不是联相符家公司,易居中国退市后,重要目标是不妨也许让易居中国下面各个业务版块,走各自觉展路径,追求正当本身业务版块发展的资本市场的计划和战略。

  客户与股东

  易居企业的股东阵容,尤为受到关注。

  阿里、华侨城、恒基和新添坡城市发展集团为易居企业的基石投资者。此外,周忻拥有易居企业集团25.622%股份,为企业单一最大股东和控股股东,其余股份由26家股东持有。

  不息以来,易居企业的客户重要为房企,此次诸多客户同时拥有了另外的身份——股东。

  在易居企业的26家股东中,恒大、碧桂园和万科三家房企巨头别离持股15%,且恒大集团董事局副主席夏海钧、碧桂园集团总裁莫斌和万科总裁祝九胜均担任易居企业的非实走董事。

  此外,雅居笑、融创别离持股1.75%;旭辉、阳光城、复星、建业地产别离持股1.31%;融信、宝龙、正荣别离持股0.87%;泰禾持股0.655%;景瑞、俊发、新力、中骏别离持股0.44%;禹洲地产和中南建设别离持股0.25%。

  值得一挑的是,这26家股东并非通盘为房企,有相等一局部是百强房企掌门人或公司高层行为自力第三方以幼我名义投资,包括星河湾董事局主席黄文仔持股2.18%,夏海钧持股2% ,富力董事会主席李思廉持股1.75%,福晟国际实走董事郑国洪持股0.44%,祥生朱国玲持股0.44%,三盛控股非实走董事肖多持股0.44%,龙光地产董事会主席纪海鹏持股0.25%。

  易居企业的绝大局部收好来自于房企。以前三年,易居企业与Top100中的25家房企均有业务去来,以前三年中自该25家房企产生的收好别离为8.96亿元、14.8亿元、21.19亿元,别离占总收好的33%、37%、45.7%。此外,易居企业已与46家房企签定战略配相符制定,年期介于1至6年。

  截至2018年3月31日,易居企业于1068个一手房代理服务项目中拥有总修建面积为2.27亿元平方米的已订约贮备物业,其中约1.25亿平方米来自恒大,恒大是易居企业的单一最大客户。

  以前三年,易居企业于恒大产生的收好别离占总收好的22.3%、26.9%、35.1%,自五大客户产生的收好别离占总收好的31.7%、36.6%和44.1%。

  这意味着,易居企业的业绩很大水平上倚赖于这些房企客户,一旦重要配相符房企停留和易居配相符或自身现金流出现题目,那么易居企业的业务也不妨受到负面影响。

  此外,易居企业也于招股书中坦承,公司业务很大水平上取决于中国房地产市场状况,若房地产市场震撼对房地产交易量或房价造成不幸影响,公司财务状况和经生意业务绩不妨会遭受庞大不幸影响。

  三大业务

  易居企业旗下拥有三大业务系统:一手房代理服务、房地产数据及询问服务、二手房经纪平台等。

  根据招股书表露的财务数据,从2015年到2017年,易居企业的收好从27亿元添至46亿元,年复相符添长率为30.6%。年内收好从2015年的1.772亿元添至2017年的7.653亿元,年均复相符添长率为107.8%。

  其中,一手房代理业务是易居企业业务中周围最大的一块。以前三年,一手房代理服务在总收好中的占比别离为86%、89.3%、84.7%;房地产数据及询问服务占比则别离为14%、9.9%、13.6%;二手房业务占比为0%、0.8%、1.7%。

  易居企业在招股书中泄漏,根据戴德梁走通知,公司一手房代理业务在2017年产生39亿元的收好,隐瞒186个城市,按这两个口径计算,易居企业为中国最大的一手房代理服务挑供商。

  在易居企业挑供的房地产数据及询问服务中,有一项业务为房地产测评及排名服务。易居企业发布的百强房企排走榜著名度颇高,易居企业称该排走榜被上交所和深交所用作筛选国内公司债券发走人的标准之一。

  但是,微网站这项排走榜服务也曾数度被质疑其实在性和偏袒性。对此,易居企业方面此次回答称,易居出具的是客不悦目、自力的通知和排名,且不会由于企业入选通知和排名而收取任何费用,而是在完善有关通知和排名后挑供添值服务,由此获得收好。

  易居企业的二手房业务首步较晚。2016年1月,易居企业推出房友品牌,并非直接开设门店,而是整相符中幼型房地产经纪公司。截至2018年5月31日,房友门店添至7051家,隐瞒52个城市。

  但现今房友依旧处于纯投入阶段。招股书表露,倘若不计算分部内抵销,房友分部于2016年及2017年均录得折本净额1.25亿元,截至2018年3月31日,三个月录得折本净额3420万元,展望截至2018年12月31日仍会录得折本净额,招股书表现:“该分部仍处于发展初期,且迄今为止吾们重要着力添添房友门店数目,产生了大量膨胀成本。展望随着收好升迁,到2019年实现收支均衡。”

  据悉,易居计划在2018岁暮将房友门店数目添添至10000家,并且隐瞒52个城市。

  分拆和整相符

  在地产圈,周忻以拿手讲资本故事著称,易居企业是故事的新篇章。

  此次赴港上市之前,易居企业已经经历了数次内部重组。在壮大的易居系业务中,方今易居企业的业务只是易居中国业务的一局部。

  此前周忻已在美国敲过三次钟。易居中国于2007年8月以中国轻资产房地产概念第一股登陆纽交所,开盘首日股价涨幅超过40%,融资2亿美元。彼时,易居每股美国存托股的发售价为13.80美元,市值约为10.6亿美元。

  易居系旗下的房地产数据及询问服务板块也曾单独上市。2009年12月,中国房产新闻集团(以下简称“中房信”)从易居中国分拆出来在纳斯达克上市,2011年易居中国与中房信签定相符并制定,2012年5月中房信退市。对于退市因为,易居企业方面宣称是为易居中国购买先前未拥有的中房信已发走股份。

  易居中国也选择了私有化。周忻认为,易居中国在美国资本市场的估值被重要矮估。此外,易居企业方面还称,私有化不妨令易居中国那时的管理层可更轻捷地制定永远策略及重组分歧业务单元,以挑高估值、有关业务的永远外现以及盈余能力,并实走各自的资本市场策略而无需承受来自公开市场受短期外现驱动的压力。

  在中概股回归大潮中,2016年4月15日,易居中国经过由周忻、沈南鹏及新浪主导的相符并进私运有化,支出的发售价为每股6.85美元(每股美国存托股6.80美元),不计利息且不扣除任何试用预扣税,所以易居中国市值约为9.87亿美元。

  易居私有化之际,在A股上市的房地产代理商世联走市值已突破150亿元。

  在周忻的资本道路上,有两幼我被认为是重要的推手,别离是红杉资本沈南鹏和新浪曹国伟。二人都以重要股东身份出此刻易居中国和中房信的上市以及退市故事中。

  例如,新浪网原为易居中国的股东,在易居中国私有化过程中,新浪和周忻、沈南鹏构成买方集团,2016年12月,易居中国以笑居30%的清淡股及约1.29亿美元现金付款为对价,购回其由新浪网持有的股份;沈南鹏在助力易居中国私有化后,销售了其持有的通盘股份,其此次也成为了易居企业的股东,持股2%。

  从私有化到重启上市,易居系统经过了复杂的重组和梳理。截至此刻,除了由三大业务板块崭新构成的易居企业赴港上市,易居系统还包括依旧在美国上市的房地产电商板块笑居、金融板块钜派投资、负责公关业务的太德、社区添值板块实惠等等。

  周忻隐微有更大的资本图谋。他泄漏,这次上市的是易居中国旗下最大的交易服务业务,金融服务和互联网公司还在纽交所上市,另外还有修建与文化结相符的版块和异日社区服务版块正在积极孵化中,倘若有机会,也会考虑资本化。

  来源:界面新闻 习曼琳

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